「経済変動の何故?」まで解説できるからお客様からの信頼に繋がっている | ファイナンシャル学院
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「経済変動の何故?」まで解説できるからお客様からの信頼に繋がっている

株式会社 リアルコーディネート 代表取締役
2021年度MDRT成績資格会員 COT会員

林 直樹 様

1.ファイナンシャル学院に参加された目的をお聞かせください

自身の知識を高めて正しい資産形成を広げていきたいと思い、受講を決めました。ファイナンシャル学院のセミナーにも参加しましたが、難しいことを分かり易く「ひらがな」で教えてくれるところに魅力を感じています。

2.ファイナンシャル学院を受講された感想をお願いします。

短い時間でまとめて話すトレーニングに最初は戸惑いましたが、集中的に学べて、トークの引き出しも増えて、日々成長を実感しています。世の中的に難しいという印象の強い金融/資産運用を「ひらがなレベル」にかみ砕き、お客様へお伝えする能力が向上したことで資産コンサルとしての差別化に繋がっていると思います。世の中で「お金を増やしたい」というニーズは高まっていると思いますが、そのニーズの高まり以上に紹介が増えている感覚があります。

3.受講後どのような変化がありましたか?

これまで保険を中心とした資産コンサルを行っていましたが、受講後は資産形成全般に関する相談が増えています。中堅企業の経営者と話す機会も多いのですが、他の金融機関の方とバッティングしても私を相談相手に選んで頂ける機会が非常に多くなっています。
ただ株が上がった下がった、為替が円安になった円高になっただけではなく、その根本となる「経済変動の何故?」という部分まで解説する力が着いていることが自信とお客様からの信頼に繋がっているからだと考えています。

4.今後受講を検討している方へ一言お願いいたします

私たちプロが金融知識をつけるだけではなく、つけた知識をいかに伝えるかという実践的なスキルアップまでできる場はファイナンシャル学院以外にはないと感じました。日本人みんなが豊かになるためには私たちプロが知識を持っていないといけません。短期的に増えた・減っただけの投機的な知識を身に付けてもダメです。ちゃんとした資産形成を金融業のプロが学ぶことが日本の金融リテラシー向上のスタートだと思います。

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