１．ファイナンシャル学院に参加された目的をお聞かせください。

変額保険の提案も多くなってきていた中でずっとモヤモヤとしていました。株式・債券・投信など、ある程度の知識はありましたがもっと深く理解しなければいけない、保険だけでなく金融全般のアドバイスが出来るようにならなければならないと感じていました。博奕感覚で株をやっているお客様、よく分からずに投信を買わされているお客様などにもしっかり本質を伝えられるようになりたいと思い学ぶことを決めました。

２．ファイナンシャル学院を受講された感想をお願いします。

学んだ知識が少しずつ自分の身に染み付いてきているのを実感しています。アウトプットも想定したカリキュラムだったので提案に落とし込むことも出来ておりお客様の満足度が上がっているのも感じます。特に投信分析ツールは良く活用するのですが喜んでもらえる事が多く、よく「投信は売ってないの？田中さんから買いたいのに」と言われています(笑)

３．受講後どのような変化がありましたか？

何より自信が付きました。始めて会ったお客様でも「お金のことなんでも聞いてください」と言っています。特にNISA・iDeCoの質問は多いですね。それによって紹介が飛躍的に増えました。お金のプロの人というイメージで紹介頂けるので、お付き合いの金額ではなくまとまった金額での案件に繋がっています。最近だとDC部署で働くお客様へアドバイスを差し上げたことから法人案件に繋がったようなケースもあります。

４．今後受講を検討している方へ一言お願いいたします。

何も知識が無い方でも、基礎から学べて短期間で知識を身に付けられるので、迷っているよりもまずは受講してみることをお勧めします。国の政策も「貯蓄から投資へ」をより強力に推し進める方針なので、お金のアドバイザーという立場の方は特に求められる存在になっていくと思います。高い金融知識を得ることは圧倒的な差別化に繋がると思います。