１.ファイナンシャル学院に参加された目的をお聞かせください。

しっかりと理解した上でお客様に幅広い情報提供をしたいという想いから受講をスタートしました。
保険業界でキャリアを積んでいる中で、なんとなく外貨や株式のことをわかっていたものの生命保険以外の投資・運用については理解できていない部分が多かったです。
お客様へ提供する価値の引き出しを強化したいという目的からIFA事業をスタートしましたが、お客様の資産をトータルでサポートするために十分な知識を持っているとは言えない状況でした。
体系的に資産運用の知識を学びお客様へより価値の高い情報を提供したいと考え受講をスタートしました。

２.ファイナンシャル学院を受講された感想をお願いします。

お客様へ提供できる価値の引き出しが広がったと感じています。
生命保険での運用しかわかっていなかったのが、運用全般についても理解が深まりました。
授業では分かり易い内容で仕組みの部分から学べび、それを端的に伝える訓練ができたのも良かったです。オンラインの商談では、特に分かり易く端的に伝えるスキルが活きています。
またオンライン面談時に頼りになるのが、F学のオリジナルコンテンツです。制度や市況、資産運用の重要性を伝えるための可視化した資料を使用できることが非常に効果的でお客様からも説明が分かり易いと好評です。

３.受講後どのような変化がありましたか？

金融・経済の最新情報を収集しながら根幹を学んだことで、自信を持って自分の考えをお客様へ伝えられるようになりました。
結果としてIFAとしてお客様の保険以外の財布も任せていただけるようになり、以前より紹介も増えました。
具体的な金融商品の説明に入る前に、お客様には「早く資産運用を始めたい」という気持ちになっていただいています。
F学で学んだ「何故資産運用が必要か？」の背景をしっかりとお伝えし、最新の経済情勢に合わせた情報提供を行うことでニーズ喚起ができています。
そのようなことから、他の人の話を聞いたあとに私に相談に来た人から「今までの人と違う！」と思っていただくことができ、成約・紹介に繋がっています。

４.今後受講を検討している方へ一言お願いいたします。

悩んでいるなら先ずは受講してみる事をお勧めします。忙しくて勉強する暇なんてない！と私も最初は思っていました。
F学では定時の授業だけではなく、いつでも観られる動画コンテンツが充実しているので、並行して学べます。
定時の授業では『体系的な学び』を、動画コンテンツでは『ピックアップしたい情報』を得ることができます。
困ったときには専属の担当に質問をすれば、何でも教えてくれますし、しっかりサポートしていただけるので安心して学べる環境だと思います。
私は「セミナーやりたい！」というときのネタも教えてもらっています。
営業パーソンとして差別化に繋がるサービスが充実しているので、オススメです！